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佳讯飞鸿公司深度报告:内生外延并举深度布局智慧指挥全产

时间:2016-07-13 21:31
  

加码轨道交通大数据,结构大数据蓝海市场。据交通部相关规划及统计,到2020年开通轨道交通城市将达到55个,规划线里程跨越6000公里,较2015年线总里程增加119%,总投资将达4万亿,跟着运营里程的不竭添加与原发车密度的不竭提高,城市轨道交通批示安排的需求将呈现持续增加的趋向。公司规划以工业物联网为根本,以云平台为焦点,通过“物联网、无人系统、智能传感、斗极、形态监测”等焦点手艺的使用使公司具备获取行业出产运营消息、设备形态消息、天然消息、空间地舆消息、人车物消息等大数据的能力,进而挖掘人与人、人与机械、机械与机械之间的消息互换所获取的海量数据,实现聪慧化的运营办理。

投资无人机、机械人,延长智能安排的手和眼。公司先后参股臻迪智能(无人机范畴,持有12.28%股份)和沈阳通用机械人(机械人范畴,持有6.01%股份)。参股无人机、机械人领军企业是公司提拔数据采集广度、深度的主要手段。连系公司的计谋来看,通过结构无人机平台、机械人平台,公司将获得更多样化、更智能化的数据采集手艺手段来应对各行业用户的深条理需求,有助于公司在全体处理方案层面构成差同化合作劣势。

初次笼盖,赐与“增持”评级。我们估计公司2016-2018年EPS别离为0.43元,0.60元,0.81元,对应PE别离为66倍、48倍、35倍。公司积极结构智能批示全财产链,参考对标公司2016年估值程度,赐与公司2016年动态PE74倍估值,6个月方针价为31.82元。初次笼盖,赐与“增持”评级。

收购六捷科技、成长LTE-R项目,制造宽窄融合安排通信手艺。公司清晰认识到将来宽带无线批示通信的成长趋向,在已有的TD-LTE手艺根本上,按照新一代宽带无线公用安排系统的需求,提出扶植一个国际一流的宽带无线批示安排手艺研发核心、实现产物的财产化推广的方针。2016年6月,公司通知布告以自有资金1.35亿元受让六捷科技30%股权,通过收购六捷科技部门股权,公司能够充实借助六捷科技在无线信号范畴内的手艺和市场劣势,实现客户资本、产物市场、手艺方案间的协同互补,进一步加强公司的焦点合作力和全体办事能力,加快落实公司的成长计谋。

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